Plataforma brasileira de comércio eletrônico Infracommerce lança US $ 360 milhões no IPO

SÃO PAULO, 8 de abril (Reuters) – A plataforma de e-commerce brasileira Infracommerce planeja arrecadar cerca de 2 bilhões de reais (US $ 359 milhões) em uma oferta pública inicial definida para ser precificada no final deste mês, disse a empresa em um depósito de valores mobiliários.

Um provedor de tecnologia, marketing, logística e pagamentos para marcas interessadas em vender online, com um modelo de negócios semelhante ao do par canadense Shopify Inc – Infracommerce, viu um boom na demanda por seus serviços em meio a bloqueios de COVID-19. Atua no México, Colômbia, Chile e Argentina, além do Brasil.

O valor da oferta considera o ponto médio da faixa de preços fixada para a oferta, entre 22 reais e 28 reais, e não inclui o excedente. O preço será definido em 27 de abril.

A Infracommerce planeja usar os recursos em aquisições e reduzir o endividamento. Seus acionistas também pretendem vender parcialmente sua participação na empresa.

Fundada por German Kai Schoppen em 2012, a Infracommerce tem entre seus parceiros fundos de capital de risco Flybridge Capital Partners e Igah Ventures, anteriormente e.Bricks Ventures.

Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley administrarão a oferta.

$ 1 = 5,5719 reais Reportagem de Carolina Mandl Edição de Chris Reese

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